أعلنت شركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي، عن مضيها قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة، في بيان، إنها ستطرح 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 درهم، والتي تمثل 40% من إجمالي رأس مالها، مشيرة إلى أن جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وهي مجموعة ضيافة متكاملة شبه حكومية ومقرها أبوظبي، باعتبارها المساهم البائع وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول.
وسيتم توفير الطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات كجزء من الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية، وكذلك للموظفين المؤهلين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كجزء من اكتتاب الموظفين المؤهلين أو الشريحة الثالثة.
وسيتم إتاحة ما يصل إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح ليتم تخصيصها للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق والذين يتقدمون بطلبات اكتتاب في أي من الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية فقط، حيث سيتمتع هؤلاء المساهمون المؤهلون في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بأولوية على مقدمي طلبات الاكتتاب الآخرين.
فترة الاكتتاب
وستبدأ فترة الاكتتاب 7 أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن تنتهي 14 أكتوبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، 15 أكتوبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري.
ومن المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح والإدراج في أكتوبر 2024، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية.
التوزيعات
وبعد إتمام الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون درهم في أبريل 2025، وبالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي مقداره 180 مليون درهم، مقسم بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية ومن المتوقع سدادها في أكتوبر 2025، والنصف الثاني من السنة المالية ومن المتوقع سدادها في أبريل 2026.
وبالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تعتزم الشركة زيادة توزيعات أرباح السنة السابقة بنسبة 5% على الأقل، بهدف عكس المزيد من الثقة في متحصلات الشركة وقدرتها على تحقيق التدفقات النقدية.
وسيتم تقسيم توزيعات الأرباح النقدية بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية من المتوقع سدادها في أكتوبر 2026 والنصف الثاني من السنة المالية من المتوقع سدادها في أبريل 2027.
وقال خلف سلطان الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة ايه دي ان اتش للتموين: «يسرني أن أعلن عن نيتنا طرح حصة 40% من أسهم شركة ايه دي ان اتش للتموين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي مارست منذ عام 1979 دوراً ريادياً في تطوير قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقامت شراكات وثيقة مع العملاء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال خدمات تموين الطعام والدعم. وبالتالي، فإن سجلها الحافل وخبرتها الواسعة وتركيزها على الابتكار والتطوير جعلا منها الشريك المفضل للمؤسسات والشركات الرائدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على المدى الطويل».
وقال كلايف كولي، الرئيس التنفيذي لشركة ايه دي ان اتش للتموين: «تعتبر شركة ايه دي ان اتش للتموين واحدة من رواد سوق خدمات تموين الطعام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحصة تبلغ حوالي 28% من حصتها السوقية المستهدفة وقاعدة عملاء متنوعة تشمل خمسة قطاعات استراتيجية. ونحن نفتخر بعلاقاتنا طويلة الأمد مع عملائنا في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تستمر أكثر من 90% من عقودنا لفترات تتجاوز خمس سنوات. لطالما كان نجاحنا مدفوعاً بالتزامنا الراسخ بالجودة وقاعدة تشغيلية ذات كفاءة عالية ومستثمرة بشكل جيد، مما يمكننا من خدمة أكثر من 260 عميلاً عبر 350 عقداً، وتقديم أكثر من 11 مليون وجبة شهرياً. وينتج أداؤنا التشغيلي القوي أداءً مالياً قوياً مدفوعاً بهوامش ربح قوية ومعدلات عالية من التحويل النقدي».
